对比电脑产业，反观LED照明发展五大趋势

文章来源:恒光电器

发布时间:2015-09-29

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　　从某些角度来看LED照明产业类似电脑产业，是由一些零组件设计组装而成。电脑的运作由CPU加上作业系统主导控制，长年来由Wintel(Microsoft Windows作业系统与Intel CPU)所主导，大部分的价值(利润)归属于这两家企业。系统整合制造商或其它零组件供应商藉由不同的商业模式(Business model)或产品差异化进而追求在各自所属的领域中获取超额利润，像是早期Dell透过网际网路B2B的直销以及接单後生产的模式(BTO)，主机板的华硕藉由产品差异化和品牌的建立皆属于此。

　　相对电脑产品LED照明显得单纯多了， LED置换工程，只有几个零组件组装而成，恒光，至於作业系统(照明控制)是一选项配备，可以透过产品制造商直接植入照明控制系统，也可以透过系统整合商(照明工程规划)提升整体的附加价值。

　　照明产品也有类似电脑的CPU(LED照明模组)，藉由电源供应器(LED driver)驱动产生光与热，同样的这个CPU(LED 照明模组)必须有效的散热确保发光品质的持久性。

　　LED的制程属于半导体制程，与电脑的CPU和记忆体一样，医院led照明，运作(发光)效率会持续不断的提升。

　　以产值而言，主要市调各家发布的统计数据不一，大致来说电脑目前一年整体产值约2，超市照明，500亿美元，去年整体照明市场产值约1，100亿美元，其中LED照明的产值已达整体照明产值的25%。相对电脑市场产值，未来几年照明市场的产值约为电脑市场产值的40% ~ 50%。

　　以品牌市占集中度而言，目前整个电脑市场几乎被前十大品牌所垄断，区域性品牌电脑市场市占率相当低，早已日趋式微。 在照明市场尽管Philips、OSRAM、Panasonic、General Electric、Acuity Brands、Zumtobel、Toshiba、Cooper Lighting、CREE、Hubbell这些大品牌加总整体产值市占率仍然不到30%。 在LED照明产业观察中，洋鑫预测几项发展趋势如下：

　　LED照明产业竞争  激烈程度尤胜电脑产业

　　电脑是由多种硬体零组件构成加上软体的作业系统，因此在产品整合的复杂度和测试严谨度是超过照明产品，CCC认证，此外藉由搭配软体作业系统各家设计产品相对照明产品较容易呈现产品的差异化不致过度陷入价格战。

　　LED照明产业产值比重将朝向电源、散热与机构，LED照明模组所占的比重将逐年下滑

　　电脑的灵魂CPU几乎被Intel所垄断，AMD占取些许的份额。在LED照明产业LED大厂林立，加上世界各地很多国家各自有一大堆区域型封装厂，导致LED在价格上厮杀相当严重，完全不如电脑产业几乎由Intel一家所垄断。LED属于半导体制程性价比会持续提升，照明产品，今年底前高效率的LED照明模组将来到 $0.13/W，车间照明，预测2016年底前高效率150 lm/W以上(85 °C typical)LED 封装照明模组售价每瓦(W)将跌破 $0.1(1角美元)。100W的照明灯具LED所占的成本到了2016年底将在10美元左右，LED-T5一体化灯管，以制造一个100 W中高阶的LED灯具而言，制造商取得散热模组或是电源的成本往往是LED的两倍以上。相对LED的制程，散热模组的成本取决于材料成本和人工成本，除非原物料大跌否则材料成本几乎固定，涨跌幅度空间有限，质量，在制程方面仍需繁琐的人工作业流程不如LED高度的自动化。LED效能持续提升但价格持续走滑，相对而言电源和散热模组成本下滑空间(%)有限。

　　LED照明模组产业平均销货毛利率反不如其他零组件

　　撇开政府的保护和干预，在自由经济体制的运作下，LED封装相对电源和散热需要投入较高的资本和人力投资。盖一个封装厂需要投入资金购买设备，工程照明，需要一些在不同领域专业高薪人员设计高效率的产品以及管控整个生产制造品质，这些设备在财务报表上需要分年摊提折旧。在电源或是散热产业，往往只需要少数几个资深有能力的设计工程师就可以设计出性价比高的产品，投入的人力成本相对而言较低。以生产设备来看，从事生产电源或是散热产品的设备都是一些通用型设备，这些设备在一些工厂早已生产其它产品多年，在财务报表上这些机器资产可能早已折旧摊提完毕。

　　LED COB封装未来应用成长潜力看好

　　考虑环保因素、资源的耗损、近年来COB品质和效率不断的提升，COB 封装在未来几年销量将逐渐攀升，不少LED灯具相当适合使用COB封装的产品来设计灯具。目前市面上已有单颗100W、200W甚至300W高效率的COB，LED照明品牌，灯具制造商可以轻易使用单颗COB搭配一个良好的散热模组、高效率电源和玻璃透镜即可设计出100W ~ 300W高效率(system efficacy 100+ lm/W，LED射灯，CRI 80)的照明灯具。相对使用多颗LED、大片面积的铝基板和透镜的传统设计，材料节省相当多，同时组装也相对简易节省人工成本。

　　垂直整合与水平分工适用在不同的产品线

　　多年来一个产业究竟适合垂直整合或是水平分工一直是企业管理课程上所探讨的议题，这牵涉各种不同层面的探讨，简单的说单以照明产业而言低单价的灯泡和灯管比较适合垂直整合生产，单单在同一生产厂区从LED的封装、塑胶射出到包装一路全自动化生产完毕这样的制造流程才能生产出有竞争力的低单价产品。在高单价的照明灯具上，产品应用范围的不同，造型功能的差异化，加上垂直整合不见得能将各高单价零组件性价比提升到有利的竞争地位，所以水平分工可能比较适合高单价的照明灯具。

　　大品牌仍将在市场上享有知名度和占有主导地位，工程照明，但技术的创新和改朝换代往往给予很多新兴企业带来发展的契机，这是历史上不断上演的故事。

　　回想到半个多世纪前电脑是高不可攀的产品，是一个庞然大物的超级电脑，需要给予一块很大的空间不断的灌入冷气空调降低运作温度，但随着产业的标准化和水平分工IBM的超级电脑，逐渐微型化给予迪吉多(Digital Equipment Corporation，简称「DEC」)发展的机会，厂房照明，其后一路微型化到Sun Microsystems、SGI，最后我们看到了今日的个人电脑产业。LED照明产业相对电脑产业简单许多，感谢市面上拥有一大堆高品质的LED封装产品可以让灯具制造商有很大的选择空间，加上COB发展的推波助澜，灯具制造商只要简单的加上一个散热模组和电源，配上适当的机构，一个照明产品大致即可完成，这也是我们看到除了大品牌和区域品牌外，商业照明灯具，愈来愈多的新兴企业不断的加入照明行业。

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