2014年上半年LED照明市场及渠道报告
文章来源:恒光电器
发布时间:2014-08-13
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随着市场景气度的飙升，行业投资扩产和整合并购更加常态化和多元化，“需求旺盛与竞争激烈并行”是行业最突出的表现。而国内市场方面，2014上半年我国LED照明市场表现突出，LED照明企业，增势迅猛，量升价减。随着企业渠道下沉，二线市场表现亮眼，商业照明增长态势明显。尽管受到房地产影响和电商冲击，但经销商整体效益良好，整体保持20%以上增速和25%左右的毛利率。预计，随着下半年装修旺季到来，2014年全年的增速将再创新高。
增势迅猛 量升价减
市场运行状况
1、上半年，车间照明，LED照明产品销售额实现快速增长
1）LED照明全面渗透初现端倪
2014年是LED照明国内市场全面渗透的重要一年，零售额实现高速增长。据行业调研数据显示，上半年，我国国内市场实体经销商渠道LED照明产品销售额增速在27.8%左右。
如图1所示，88%以上的经销商反映：2014年LED灯具销售额较2013年实现了较为明显的增长，其中近3成的商户表示增长率超过30%。
LED照明市场销售额快速增长主要来自于对传统灯具的替代。在整体照明市场增长乏力的情况下，LED照明渗透率提高直接推动上半年市场的爆发。截至6月底，实体渠道中，LED照明产品整体的渗透率平均已经高达57%左右。
2）量升价减，市场放量带动零售量加速增长环境下，整体销售额仍然保持高达30%左右的增速。由此可见，销售量的增长对销售额增长贡献率巨大。据行业调研数据显示，2014年上半年，实体零售渠道LED灯具销售量较去年同期增长了50%左右，销售量的增长对整体市场销售额增长的贡献率高达125%。
3）二线市场爆发，中部地区市场正在启动受LED照明市场巨大利润的诱惑，厂家和经销商对LED照明产品的推广力度不断加大，一、二级市场早已进入普及阶段，三、四级市场也紧跟其后。
从市场层级和渠道来看，二线市场（主要指二线的地市）2014年爆发明显，渗透率整整提高了15.5个百分点，其销售额较去年同期增长了30%左右。而从经销商反映来看，二线市场中四成的经销商增长率超过30%，而75%的经销商增速均在10%以上。经过一年多在二线市场的“深耕细作”，照明企业在二线市场渠道布局和营销推广成果显着。
一线市场和三线市场增速也不容小觑。一线市场上半年的销售额较2013年增长了19.27%，而渗透率攀升到62%且趋于稳定；而三线县级城市，LED照明产品也开始逐步为老百姓所认知和接受，建筑照明，不少企业已经开始加强推广，但LED照明产品渗透率与一、二线城市仍有差距，2014年上半年市场增速为20%左右。
从地区来看，华北地区渗透最快，部分实体店LED销售额占比高达80%以上，而中西部地区渗透率较低，湖南、湖北、安徽、河南等中部地区整体的渗透率不足45%。东北地区和西部地区2014年渗透加快。由于前几年这些地区的LED渗透率较低，今年以来，各大照明品牌厂商开始加强对这些市场的布局，亿光、阳光、木林森、嘉美、美的、松下等品牌纷纷在这些地区召开区域经销商会议，迅速推动LED灯具在这些地区的普及。
4）电商飞速增长两年接近翻番
LED照明产品网上销售规模的增速较实体渠道更为明显。2014年1-7月，淘宝（含天猫）销售灯具及光源达53亿元，同比增长144.43%。其中，店铺照明，光源2.1亿元，增长95.4%，灯具50.8亿元，同比增长147%。从成交量来看，淘宝（含天猫）灯具及光源成交了2342万单，较去年同比增长85.26%，其中光源699万单，同比增长98.99%，灯具1643万单，同比增长79.88%。
LED光源产品的增速高于其它光源产品的增速。目前，淘宝上60%以上的照明产品（含光源和整灯）为LED光源。按照这个比重，意味着2014年7个月淘宝的LED照明产品成交额大约为25亿元。前七个月，LED光源产品（含射灯）的销售额较去年同期增长100.59%，达到约1.75亿元，占到整体光源产品比重为82.76%。而从订单数来看，前7个月淘宝销售LED光源产品的累计订单数达590万单左右，较去年同比增长122.14%。同时，淘宝上的LED光源产品数量增加到6万件，较去年同期增长了33.22%。
价格降至市场接受拐点实体渠道与网络价差缩小
二季度价格下滑明显
近几年来，在技术提升和竞争加剧的带动下，技术资讯，LED照明产品的价格持续下滑。2014年2季度，实体渠道中LED照明产品价格较上季度下降了7.19%，而淘宝显示LED光源产品均价基本与上季度持平，整灯价格较上季度下降了10%左右。
而从终端渠道的反馈来看，降价情况更为明显。87%以上的商户反映照明产品价格都出现了明显下滑，47%的商户反映单季度的降幅超过10%。从各品类情况来看，LED照明工程，面板灯单季度降价幅度达15%，工程类产品和光源类二季度降价幅度超过12%，而商照产品经过去年激烈的价格竞争，性价比高，整体价格进入平稳期。值得注意的是，花灯和灯饰基本不受LED影响，价格逆势上升了5%。
实体渠道降价与电商降价同步，网络与实体价差微小
近两年来，LED照明产品价格持续下滑，大功率led照明，实体渠道、电商和出口的价格都同步下降，且随着产品质量逐步稳定，价差明显缩小。
